a16z每半年发布一次的AI产品百大报告终于更新了，这次的内容很有新意，不像以前那么八股文了，而且统计标准也做了比较大的改动，我来划划重点：
- 以前a16z的应用榜单只收录AI Native的产品，像是CapCut、Notion甚至百度这些「带资进组」的都不算在内，起跑线不一样，放在一起比较也不公平，但从今年开始，a16z不再进行区分，只要是把AI融入核心体验的产品，就都能参与评选；
- a16z的理由是，拥有7.36亿月活用户的CapCut，最受欢迎的功能——比如背景移除、视觉特效、自动字幕——都依赖AI能力，Canva则完全围绕AI套件构建了新的增长引擎，Notion的AI服务收入已经占到了年化收入的接近一半，不能再假装它们不够AI化了；
- 所以今年的AI应用50强（图1）格局巨变，CapCut排名第2，Canva排名第4，Edge排名第8，美团排名第9，Yandex排名第10，QQ浏览器排名第12，百度排名第17，这些都是以前不进榜单的App，另外如果按照穿透最终持有层来算，中国出品的App有24个，占据接近半数席位；
- AI网站50强（图2）就是另一幅景象了，众所周知，简中互联网的Web生态已经死透透了，这里主要还是美国产品主导，足有32个上榜，中国产品只占10席，比如排名第4的DeepSeek、排名第12的豆包、排名第14的夸克等等；
- 从月活用户的占比（图3）来看，ChatGPT仍然是遥遥领先的消费级AI产品，达到排名第2的Gemini的2.5倍以上，目前全球超过10%的人口每周都在使用ChatGPT，但Gemini已经成为蚕食份额的最大对手，而DeepSeek回落至一年前的50%；
- ChatGPT的付费用户质量也很好（图4），达到Claude的8倍、Gemini的4倍，同时多开用户的数量在变多，有20%的用户同时为ChatGPT和Gemini付费，Gemini的付费拉动主要依靠Nano Banana和Veo 3这种多模态模型，Anthropic的杀手锏则是Claude Code；
- ChatGPT的付费留存达到70%，Gemini略逊一筹，差不多接近60%（图5），但从全行业来看，这两个数字都已经非常优秀了，相当于SaaS赛道的留存率；
- 下一个竞争区域是基于AI助手的应用商店，ChatGPT和Claude都在自建连接其他应用的生态服务，只要用户习惯用AI来管理自己的日历、邮箱和CRM系统，迁徙成本就会急剧上升；
- 不过从选择连接的应用类别来看（图6），两家公司的侧重点完全不同——仅有11%的重叠，比如Slack、Notion、Figma、Gmail这些普适性的应用——除此之外，ChatGPT主做旅游、购物、点餐、健康、娱乐等领域，而Claude则完全没有涉足这些，反而主要集成金融数据、医疗工具、开发者工具等生产力应用；
- Anthropic更加喜欢AI的重度用户，他们有意愿也有能力支付更高的费用，而OpenAI虽然也有Codex这种产品，但核心战略依然是想成为主流用户的日常平台，所以展示广告、电商佣金作为盈利模式是不可能放弃的；
- 如果AI的终局不仅仅是一个聊天框，而是一整套操作环境，那么这个市场的竞争预判可能就不会像搜索行业那样——由一家公司占据了90%以上的产值——会更像移动系统之战，两个理念截然不同的平台分别同时建立了价值万亿美元的生态圈；
- 从全球来看（图7），西方国家的使用率非常相似，中国被DeepSeek和豆包平分，俄罗斯的增长很快，如今已经成为第三大市场，DeepSeek的占有率仅次于中国，Yandex、GigaChat这类本土产品填补制裁的效率很高；
- 在创意工具品类里，图片生成产品的上榜数量大幅下降，被视频、音乐和语音等多模态产品取代（图8），因为通用模型大都整合了图片生成能力，像是大家比较熟悉的Midjourney、Leonardo、Ideogram和CivitAI都开始服务专业人群，不再留在通用图片生成领域以卵击石；
- 视频生成产品的整体增长极其明显，Kling、Hailuo、Pixverse是其中的领跑者，中国在视频模型品质方面继续保持着领先地位——Seedance 2.0肯定会在下一版榜单里出现——Veo 3是首个缩小与中国模型差距的美国模型，并为 Google Labs带来了流量；
- 所以Sora凉了吗？并没有。Sora下载量达到100万的速度甚至超过了ChatGPT，但它作为现象级产品的热度确实有所消退，不过，Sora在移动端的日活跃用户还是在稳步提升中（图9），最新的数字是已经超过了300万；
- 迅速走红的OpenClaw只是看起来出圈，从注册页的访问量来看（图10），并不支持它已经打入主流消费者市场的迹象，在同类Agent赛道，Manus的表现依然稳定，而Genspark是第一次上榜；
- 浏览器还值得再做一遍吗？很多公司持肯定态度。最近一年里，OpenAI 推出了Atlas，Perplexity发布了Comet，加上刚被收购的Dia，打败Chrome成了一个被想象出来的巨大机遇，从市场份额来看，Comet是最受用户欢迎的一个（图11）；
- 总体而言，基于PC端的生产力工具，势头根本停不下来，Claude Code的年化收入达到10亿美元，只用了6个月，OpenAI拿来竞争Codex的周活用户也达到了200万，并以25%的每周增速继续追赶，即使是「套壳」的Cursor，仍然稳居Top 50的榜单里，并未出局；
- 我们意识到这份榜单的局限性越来越明显了个人炒股配资，排名很容易忽略那些重度使用数据，比如每天在Claude Code上投入8个小时的开发者，或是通过Wispr口述所有邮件的白领，把他们视为和每天就打开几次AI助手问些废话的人贡献相同，是不科学的，所以我们已经在着手改进排名方法了。
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